對于那些希望扭轉(zhuǎn)訂購其輔助服務(wù)（如銀行服務(wù)、醫(yī)療和教育金融服務(wù)）的用戶數(shù)增長放緩頹勢的移動通訊運(yùn)營商來說，為沒有開設(shè)銀行賬戶的人群提供金融服務(wù)是最具希望的機(jī)會之一。在新興市場中，擁有正規(guī)銀行賬戶的人只占全部人口的大約37%，與此相比，手機(jī)的普及率則達(dá)到了50%。在這些國家，每1萬人只擁有一個銀行分理處和一臺ATM自動柜員機(jī)——但卻擁有5,100部手機(jī)。
　　對于移動運(yùn)營商來說，將新的重點(diǎn)放在為未開設(shè)銀行賬戶的人群——這些人缺少獲得傳統(tǒng)銀行服務(wù)的便利途徑——提供金融服務(wù)，代表了一種戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。比較貧窮的客戶擁有的存款和貸款數(shù)量都非常少，使其對采用傳統(tǒng)交易模式的銀行無利可圖。但是，移動通訊設(shè)備可使客戶服務(wù)成本降低50%～70%，從而使為以前認(rèn)為無利可圖的大量人口提供金融服務(wù)成為可能。
　　對于移動運(yùn)營商來說，這種商業(yè)潛力可能相當(dāng)可觀。我們的評估反映在我們與行業(yè)團(tuán)體GSM協(xié)會（GSMA）對147個國家進(jìn)行的研究中。研究結(jié)果顯示，在新興市場，大約有10億人雖然擁有手機(jī)，但卻沒有獲得銀行服務(wù)；到2012年，這種人的數(shù)量將會達(dá)到17億�，F(xiàn)在，只有大約4,500萬沒有傳統(tǒng)銀行賬戶的人在使用手機(jī)錢包，但我們預(yù)計，到2012年，如果移動運(yùn)營商能夠達(dá)到一些最早采取行動企業(yè)的使用率，這一數(shù)字可能會上升到3.6億人。到 2012年，這種機(jī)會可能會產(chǎn)生每年50億美元的直接收入，主要來自金融服務(wù)（如交易和提現(xiàn)）的收費(fèi)，并且每年還能增加30億美元的間接收入，包括降低客戶流失率，以及提高來自傳統(tǒng)的語音和短信服務(wù)（SMS）用戶的人均收入。
　　例如，在菲律賓，手機(jī)用戶的普及率幾乎達(dá)到80%，而銀行賬戶的普及率只有大約35%，還有2,100萬手機(jī)用戶沒有銀行賬戶。如果在菲律賓的移動運(yùn)營商能提高手機(jī)錢包在沒有銀行賬戶人群中的普及率，使其達(dá)到與其他國家采用最佳做法的運(yùn)營商相同的水平，它們就可以獲得400萬～500萬新客戶，并使自己的收入增長2～3個百分點(diǎn)。而且，這些數(shù)字還不包括從貸款和存款中獲得的收益，我們保守估計，這種收入增長可能達(dá)到6,000 萬～8,000萬美元�；�本型手機(jī)錢包服務(wù)還會為今后開展其他交叉銷售和向上銷售創(chuàng)造條件。此外，在菲律賓沒有開設(shè)銀行賬戶的人群中，還有800萬人沒有手機(jī)，對于這一部分人來說，手機(jī)錢包可能會使成為手機(jī)用戶更具吸引力。
　　除了商業(yè)潛力以外，手機(jī)錢包還能產(chǎn)生社會和經(jīng)濟(jì)效益。使用金融服務(wù)降低了寄出和接收匯款的成本，提高了現(xiàn)金的安全性和保障性，并使支付變得更加方便。更重要的是，它可以促進(jìn)儲蓄和借貸，使家庭能從事經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)造收入，并積累少量凈資產(chǎn)。其結(jié)果是，它可能會使低收入家庭更容易滿足其定期開支，如學(xué)費(fèi)和房租，或在農(nóng)作物播種期購買種子，在生長期購買化肥。手機(jī)錢包還可以為應(yīng)付預(yù)期的和突發(fā)的各種事件（如婚禮或急�。┨峁﹥π畋Ｕ稀�
　　創(chuàng)建一種能正常運(yùn)作的手機(jī)錢包模式是很復(fù)雜的。它要求將有形資產(chǎn)與兩個不同領(lǐng)域——電話和銀行——的業(yè)務(wù)能力結(jié)合起來，并且還要求各參與方——有些彼此并不熟悉——建立合作伙伴關(guān)系，以管理現(xiàn)金收取和支付，并提高采用率。破解了這些難題的捷足先登者不僅可以獲得本國的市場機(jī)會，而且還會擁有獨(dú)樹一幟的專門知識和技能，這在其他國家也極具價值，無論是通過戰(zhàn)略聯(lián)盟，還是直接投資的方式，都是如此。
　　向未開設(shè)銀行賬戶群體的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移
　　使用移動通訊設(shè)備開展金融服務(wù)所需要的技術(shù)已經(jīng)存在了十多年，但是，將使用該技術(shù)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向未開設(shè)銀行賬戶的群體卻是最近的發(fā)展趨勢。在原來的模式中，手機(jī)只是為那些已有銀行賬戶的人充當(dāng)了一種支付和信息工具。但現(xiàn)在，戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了尚未開設(shè)銀行賬戶的群體，正在為他們提供一組廣泛的金融服務(wù)，包括儲蓄和信貸。
　　在手機(jī)錢包的基本模式中，客戶通過把現(xiàn)金交給代理機(jī)構(gòu)而存入資金，代理機(jī)構(gòu)則使用一種特定的文本信息系統(tǒng)將存款記入賬戶。用戶也可以利用文字信息，從自己的賬戶中向系統(tǒng)內(nèi)的零售商付款，或向其他零售商轉(zhuǎn)賬支付。他們也可以從系統(tǒng)中的任何代理機(jī)構(gòu)提取現(xiàn)金。貸款及其他服務(wù)也遵循類似的模式。
　　SmartMoney和GCash（在菲律賓），以及M-Pesa（在肯尼亞），都處在這種轉(zhuǎn)型的前列，它們目前正在獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。在我們與GSM 協(xié)會的研究中，我們估計，在70個市場中，有120家移動通訊運(yùn)營商將在未來6～12個月部署開展手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。在我們調(diào)查的經(jīng)營商中，有一半都表示，未開設(shè)銀行賬戶的人群是它們的主要目標(biāo)。但是，除了少數(shù)著名企業(yè)以外，這些運(yùn)營商大多數(shù)還處于發(fā)展的初期階段；將近3/4的運(yùn)營商開展此項業(yè)務(wù)還不到兩年時間。
了解未開設(shè)銀行賬戶的群體
　　大多數(shù)移動運(yùn)營商對未開設(shè)銀行賬戶群體的財務(wù)需求和習(xí)慣知之甚少。關(guān)于他們的儲蓄、借貸和支付習(xí)慣，可用的信息也十分有限；他們想要什么；他們信任誰；以及他們?nèi)绾钨徺I。一些運(yùn)營商通過反復(fù)試驗(yàn)，已經(jīng)獲得了一些洞見，但這種方法代價高昂，而且進(jìn)展緩慢。為了有助于彌補(bǔ)這一差距，我們曾在幾個市場（包括菲律賓和印度）進(jìn)行了周密的考察。
　　一般來說，未開設(shè)銀行賬戶的群體——即使是最低收入階層——都會積極利用非正規(guī)的金融服務(wù)。由于不能獲得傳統(tǒng)的銀行服務(wù)，許多人在需要獲得信貸時，轉(zhuǎn)而求助于自己的家庭或社區(qū)或當(dāng)鋪。接近90%的人把錢存在家里，與家庭成員、朋友或一個村莊組成儲蓄互助組。有些人購買資產(chǎn)（如�；螂u），作為價值儲備。這些非正式的借貸渠道往往很不可靠，且代價不菲。
　　在菲律賓，近60%未開設(shè)銀行賬戶的手機(jī)用戶保有某種形式的儲蓄，其結(jié)余額的中位數(shù)為40美元（大約為日平均收入的15倍）。我們的調(diào)查還顯示，有 13%未開設(shè)銀行賬戶的菲律賓人向別人借錢：55%向家人或朋友借，17%向小額信貸機(jī)構(gòu)借，還有13%向當(dāng)鋪借。在印度，大約有20%未開設(shè)銀行賬戶的人對外舉債，但在該國，當(dāng)鋪是主要的借貸來源（占這些貸款的60%）。向家人和朋友借貸約占12%。
　　在這兩個國家，低收入家庭列舉了許多利用非正規(guī)渠道借貸的相同理由——主要是流動性。這種家庭希望盡快獲得資金，因此，貸方近在咫尺和貸款立等可取，就顯得至關(guān)重要。很少有銀行能夠滿足這些需求，因?yàn)殂y行的營業(yè)點(diǎn)通常都集中在市區(qū)，而未開設(shè)銀行賬戶的人群大多數(shù)生活在農(nóng)村。在印度，雖然有超過 50%未開設(shè)銀行賬戶的人考慮過利用銀行服務(wù)，但只有大約一半的人已付諸行動。而且，我們的調(diào)查顯示，距離太遠(yuǎn)是五大障礙之一。這些家庭還需要靈活的還款條件，而這又是銀行的劣勢所在。即使低收入的工人有機(jī)會來到附近的傳統(tǒng)銀行分理處，他們可能也會發(fā)現(xiàn)，這里的環(huán)境與自己格格不入，并感覺壓抑。
　　人類學(xué)測試和專題小組提供了對印度人需求的微妙見解。印度低收入家庭的主要需求已經(jīng)超越了簡單的儲蓄工具。許多家庭正在尋求一種能幫助它們管理自己的錢財或現(xiàn)金流的方式。但是，對這些客戶來說，理財不同于單純的長期儲蓄或信貸。它的主要重點(diǎn)是，在一個典型的薪金周期（如30天）之內(nèi)，平衡現(xiàn)金盈余與現(xiàn)金虧空的時間。
　　例如，農(nóng)村家庭在收獲期有大量收入。如果沒有儲蓄和現(xiàn)金流管理工具，他們通常會把獲得的資金存放在家里，由于無計劃的隨意購買，造成現(xiàn)金逐漸減少。當(dāng)下一個農(nóng)作物生長季節(jié)的播種期到來時，手頭已沒有足夠的錢來支付農(nóng)資費(fèi)用。因此，這些家庭只好求助于非正規(guī)貸款方，他們利率可能相當(dāng)高。許多人每個月經(jīng)常有2～3周處于虧空狀態(tài)。一些小企業(yè)主可能在更長的時間周期內(nèi)出現(xiàn)財務(wù)赤字。隨之而來的債務(wù)循環(huán)周期很難被打破。
　　考察一下已經(jīng)使用了手機(jī)錢包服務(wù)的低收入人群的需求，我們注意到，發(fā)送和接收款項的產(chǎn)品也很重要。許多青年男女在國內(nèi)和國外較大的城市尋找工作，這些人需要通過一種方式把錢寄回家。在菲律賓，匯款是最廣泛使用的手機(jī)錢包服務(wù)：在現(xiàn)有用戶中，超過50％的人都使用它——其中有40％的人每周使用一次以上。其他替代方法被認(rèn)為成本更高（通過匯款機(jī)構(gòu)）或不太可靠（通過公共汽車和出租車司機(jī)傳遞現(xiàn)金）。
　　我們的研究顯示，為了滿足這些需求，使用移動通訊設(shè)備具有一種開放性。在菲律賓，未開設(shè)銀行賬戶的手機(jī)用戶中，差不多有2/3的人都知道手機(jī)錢包，與表示對嘗試該服務(wù)不存在疑慮的人幾乎一樣多（大約60％）。多數(shù)研究人員都認(rèn)定，低收入家庭缺少現(xiàn)金，而令人驚訝的是，在我們的調(diào)查中，低收入家庭受訪者有近55％都對儲蓄產(chǎn)品感興趣，與此相比，對保險產(chǎn)品感興趣的為17％，對直接信貸感興趣的為12％。
　　最低收入階層興趣濃厚
　　盡管有一個普遍的假設(shè)，即錢很少的人相對來說對銀行不感興趣，但我們的研究顯示，即使是收入最低的群體，對手機(jī)錢包也有強(qiáng)烈的興趣。在菲律賓，大約有8％未開設(shè)銀行賬戶的人已經(jīng)訂購了這項服務(wù)。在這160萬客戶中，幾乎有1/5—— 30萬人——來自處于收入金字塔底層的家庭：這些人每天的收入不足5美元。盡管人數(shù)仍然不多，但一些充滿希望的趨勢表明了充分利用手機(jī)錢包的迫切性。
　　在我們調(diào)查的最低收入家庭中，約有65％的人表示，他們希望把手機(jī)錢包作為一種儲蓄工具來使用，與此相比，在各種收入水平的所有群體中，只有50％的人如此表示。此外，在最貧窮的客戶群體中，有更大比例的人存錢，而且他們存的錢與其他群體幾乎一樣多。總體來看，有6%的手機(jī)錢包用戶用它來儲值，他們的平均余額約為40美元。但在最貧窮的群體中，大約10%的人有銀行賬戶，其平均余額約為31美元。手機(jī)錢包甚至可能在鼓勵最低收入群體存錢：那些利用非正規(guī)方式存錢的人報告的平均余額較低——例如，有44%的人（平均余額為19美元）表示，他們把錢存放在家里；有9%的人（平均余額為26美元）將錢存入村中的儲蓄互助組。目前尚不清楚，與其他金融工具相比，手機(jī)錢包賬戶是否（或如何）鼓勵人們儲蓄更多的錢，或手機(jī)錢包是否只是吸引了具有較高儲蓄愿望的客戶。但是，這種值得關(guān)注的相關(guān)性提供了一種充滿希望的前景，顯示出在最低收入群體中，對基于手機(jī)錢包的儲蓄工具的需求及價值，以及它對他們生活的影響。
　　總的來看，對于移動運(yùn)營商和銀行而言，這些結(jié)果都令人鼓舞。它們表明，未開設(shè)銀行賬戶的人群希望獲得各種金融服務(wù)（特別是儲蓄），并且他們——尤其是在最低收入群體中——非常希望利用移動通訊設(shè)備來獲得這些服務(wù)。
進(jìn)入市場
　　為使沒有開設(shè)銀行賬戶的人使用手機(jī)錢包具有商業(yè)可行性，運(yùn)營商必須獲取15%～20%的潛在市場。根據(jù)率先進(jìn)入該市場的企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，這一市場份額范圍是合適的，這些捷足先登者的客戶吸納率從1%到35%不等。從地區(qū)來看，在東歐取得了最大的成功（22%），而在亞洲的客戶吸納率最低（約5%）。
　　移動運(yùn)營商具有明顯的優(yōu)勢。在調(diào)查中，認(rèn)識手機(jī)品牌的受訪者幾乎是認(rèn)識銀行品牌受訪者的2倍。受訪者對手機(jī)品牌的信任度往往也超過了銀行品牌。然而，在受訪者心目中，丟失通話時間的問題非常突出，如果不能徹底解決這一問題，它就可能成為一個決定競爭勝負(fù)的因素。
　　手機(jī)錢包的運(yùn)營處于銀行業(yè)務(wù)與電話業(yè)務(wù)的交叉點(diǎn)，因此，為了將產(chǎn)品推向市場，這兩方面的業(yè)務(wù)技能都必不可少。這種要求帶來了三個挑戰(zhàn)，任何成功的模式都必須克服這些挑戰(zhàn)。手機(jī)錢包運(yùn)營商需要有一個可以在賬戶中存入和取出現(xiàn)金的分銷網(wǎng)絡(luò)。運(yùn)營商必須努力影響監(jiān)管法規(guī)的制訂，使它們不會損害手機(jī)錢包業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益。最后，它們必須具備金融服務(wù)能力，這種能力可能主要來自與之合作的金融機(jī)構(gòu)。
　　低成本分銷，充分發(fā)揮合作伙伴的獨(dú)特能力
　　客戶采用率將取決于存取現(xiàn)金的便利性。手機(jī)錢包運(yùn)營商必須建立一個現(xiàn)金出納網(wǎng)絡(luò)，以處理現(xiàn)金的存入和支付，并為取款和貸款（在金融行業(yè)稱為收現(xiàn)/付現(xiàn)）分配現(xiàn)金。還必須有一個用于開展其他服務(wù)（如貸款）的流程和營業(yè)點(diǎn)。
　　我們的經(jīng)驗(yàn)表明，如果距離現(xiàn)金出納點(diǎn)的路程超過15分鐘，手機(jī)錢包的吸引力相對來說就很小，客戶每個月只會使用一兩次。但是，如果距離出納點(diǎn)的路程在10分鐘以內(nèi)，使用率就會上升到每月10次——當(dāng)出納點(diǎn)距離在2分鐘以內(nèi)時，使用率就會達(dá)到每月30次。顯然，存取現(xiàn)金是否近便，對于未開設(shè)銀行賬戶的人是否會從非正規(guī)的金融服務(wù)轉(zhuǎn)向手機(jī)錢包至關(guān)重要。在運(yùn)營上，這意味著必須建立一個成本低廉、無處不在的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
　　為了創(chuàng)建分布廣泛、成本低廉的營業(yè)點(diǎn)，移動運(yùn)營商正在試驗(yàn)幾種不同的方法。所有這些方法都涉及到利用合作伙伴（其中一些合作方可能彼此并不熟悉）。一種選擇是依靠出售預(yù)付話費(fèi)卡的現(xiàn)有零售網(wǎng)絡(luò)。例如，在菲律賓，智能通訊公司（Smart Communications）就有上百萬個電話卡代售商（全國只有大約5,000家銀行分理處）。利用現(xiàn)有的合作關(guān)系，移動運(yùn)營商可能有機(jī)會相對容易地進(jìn)入這一網(wǎng)絡(luò)，或至少進(jìn)入其中一部分。不過，這些零售商很多都是經(jīng)營路邊亭，可能很難滿足與安全標(biāo)準(zhǔn)和客戶注冊相關(guān)的硬件和流程要求。
　　第二種選擇是與合作伙伴——例如，小額信貸機(jī)構(gòu)、郵局、遍布各處的零售商（包括政府擁有的連鎖店）、公用事業(yè)公司的繳費(fèi)中心，或加油站——結(jié)盟，這些合作方已經(jīng)具有接近目標(biāo)客戶所必需的覆蓋能力。運(yùn)營商可以提供基本的產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)要求和后臺支持，而由合作伙伴運(yùn)行收現(xiàn)/付現(xiàn)設(shè)施。基本思路是，合作伙伴已有現(xiàn)成的分銷網(wǎng)絡(luò)，從而使移動運(yùn)營商不必再為設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)而負(fù)擔(dān)費(fèi)用。
　　運(yùn)營商也可以從頭開始組建一個網(wǎng)絡(luò)。例如，在電話卡零售商的幫助下，可以在各個村子里設(shè)立獨(dú)家代理的營業(yè)點(diǎn)，直接為用戶服務(wù)，收取和發(fā)放現(xiàn)金，并各自負(fù)責(zé)特定地域的業(yè)務(wù)。盡管創(chuàng)建一個以村為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)復(fù)雜，但這種網(wǎng)點(diǎn)具有評估信貸申請和吸納存款所必需的本地知識。其他行業(yè)已經(jīng)采用了類似的模式。例如，葛蘭素史克公司在菲律賓招募了助產(chǎn)士，為嬰兒分發(fā)接種專門研制的疫苗；在印度，為印度斯坦聯(lián)合利華公司工作的農(nóng)村婦女在自己所在的社區(qū)擔(dān)任銷售代表。
　　適合某一特定市場的選擇方案（或方案組合）取決于在三種需要之間找到適當(dāng)?shù)钠胶猓罕然�本零售服�?wù)要求更高的客戶服務(wù)技能、低廉的成本，以及符合安全要求和金融監(jiān)管。
影響監(jiān)管
　　由于分銷合作伙伴要參與金融交易，因此會存在將這種網(wǎng)絡(luò)置于金融服務(wù)監(jiān)管之下的壓力，至少在一定程度上如此。提供的金融產(chǎn)品（如匯款、儲蓄和信貸）范圍越廣泛，在金融監(jiān)管保護(hù)下的這些運(yùn)營所承受的壓力就越大。監(jiān)管機(jī)構(gòu)必然會要求遵守“了解你的客戶”和反洗錢的法規(guī)，以遏制欺詐和其他犯罪活動。運(yùn)營的某些方面還必須服從安全和有償付能力的準(zhǔn)則，包括資本金監(jiān)管法規(guī)。
　　移動運(yùn)營商將需要幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立一種與所提供服務(wù)相稱的法規(guī)架構(gòu)。盡管有一些重要的風(fēng)險需要考慮，但將手機(jī)錢包服務(wù)置于傳統(tǒng)銀行面臨的相同要求之下，也會損害其經(jīng)濟(jì)效益。合理的目標(biāo)應(yīng)該是建立一種監(jiān)管機(jī)制，使運(yùn)營商能夠?qū)⒄��?guī)的金融服務(wù)擴(kuò)展到窮人之中，而且這種監(jiān)管對于產(chǎn)生的風(fēng)險水平也是恰如其分的。
　　在許多國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)表示，愿意與移動運(yùn)營商協(xié)作，以尋求這種平衡。我們的全球調(diào)查表明，60％的移動運(yùn)營商認(rèn)為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)確實(shí)愿意設(shè)計出使手機(jī)錢包能夠?yàn)槠淠繕?biāo)客戶服務(wù)的法規(guī)。不過，80％的移動運(yùn)營商認(rèn)為，監(jiān)管部門并不會同意讓低值交易免于接受反洗錢法規(guī)的監(jiān)管。
　　在幫助建立一種適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管架構(gòu)時，移動運(yùn)營商應(yīng)該與許多人可能認(rèn)為是自己天然對手的行業(yè)——銀行和其他金融機(jī)構(gòu)——結(jié)盟。這兩個行業(yè)都擅長與政府合作，一起制定監(jiān)管法規(guī)，然而，由于利用移動通訊設(shè)備為沒有開設(shè)銀行賬戶的人群提供金融服務(wù)是一個全新的領(lǐng)域，因此，對于其中任何一個行業(yè)來說，幾乎都沒有什么需要保護(hù)的現(xiàn)有勢力范圍，但卻有更多的共同利益。事實(shí)上，成功的模式可能需要兩個行業(yè)的企業(yè)之間建立合作伙伴關(guān)系。第一步將是聯(lián)合培育一種對完整配套的監(jiān)管創(chuàng)新的清晰觀念，這種監(jiān)管創(chuàng)新將支持手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，同時解決其運(yùn)營合法性的風(fēng)險問題，并明確采用這些法規(guī)的社會利益和商業(yè)利益。迄今為止，還很少有企業(yè)嘗試過這樣去做。菲律賓銀行（BPI）和菲律賓的全球電信公司（Globe）則是明顯的例外。
　　獲得適當(dāng)?shù)募寄?br /> 　　在整個手機(jī)錢包價值鏈中，從產(chǎn)品設(shè)計到資金流管理，再到結(jié)算和支付操作，都離不開金融服務(wù)能力。為了提供手機(jī)錢包服務(wù)，移動運(yùn)營商必須迅速掌握這些技能。
　　在剛開始時，許多運(yùn)營商選擇在企業(yè)內(nèi)部建立這種能力。雖然自有能力可能會帶來一些優(yōu)勢，如不必與別人分享利潤，但這些好處可能無法抵消更多不利之處。由于金融服務(wù)能力可能需要幾個月或幾年時間來培育和部署，從而使速度更快的競爭對手有機(jī)會超越領(lǐng)先。更重要的是，這種方法會限制移動運(yùn)營商可以提供的產(chǎn)品范圍。此外，計息存款或信貸產(chǎn)品將不可避免地使手機(jī)錢包服務(wù)處于銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督之下，這些機(jī)構(gòu)或者會禁止開展這些業(yè)務(wù)，或者會要求辦理某種形式的銀行執(zhí)照。
　　我們認(rèn)為，成功的手機(jī)錢包運(yùn)營商更有可能與金融機(jī)構(gòu)合作，以迅速獲得所需要的金融服務(wù)能力和執(zhí)照。捷足先登者正在嘗試兩種方法。第一，移動運(yùn)營商與一家能提供所需金融服務(wù)能力的老牌金融機(jī)構(gòu)結(jié)成合作伙伴，提供更豐富的產(chǎn)品。要始終保持對成本的控制，這一點(diǎn)至關(guān)重要，因?yàn)槿绻�要手機(jī)錢包服務(wù)負(fù)擔(dān)銀行服務(wù)需要負(fù)擔(dān)的全部成本，就會毀了這項業(yè)務(wù)。因此，合作伙伴們必須制訂一項協(xié)議，將成本建立在由手機(jī)錢包運(yùn)營提供的一套特定服務(wù)的基礎(chǔ)上。在菲律賓，這種模式已被全球電信和菲律賓銀行所采用，而在其他市場，也在對此進(jìn)行探索。這種理念是充分利用銀行合作伙伴的金融服務(wù)能力，并建立一個用于分銷的專用營業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
　　移動運(yùn)營商還可以考慮成立一家銀行，有可能是一家與現(xiàn)有銀行合資的企業(yè)。它的唯一目的就是為手機(jī)錢包業(yè)務(wù)提供銀行服務(wù)核心能力，以及管理監(jiān)管合規(guī)性、后臺業(yè)務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計和分銷網(wǎng)絡(luò)。這樣一家銀行可以比較好地控制成本，因?yàn)樗�可以避免遺留成本，或在合資企業(yè)的情況下，它可以從結(jié)構(gòu)上與合作銀行分離。有些模式可能不需要完整的銀行業(yè)營業(yè)執(zhí)照。
　　由于用戶增長放緩，移動運(yùn)營商正在轉(zhuǎn)向像手機(jī)錢包這樣的輔助服務(wù)，這使它們能夠依靠自己的技術(shù)專長、客戶基礎(chǔ)，以及部分現(xiàn)有的分銷網(wǎng)絡(luò)。一種新的戰(zhàn)略方向——其重點(diǎn)是利用移動通訊設(shè)備為沒有開設(shè)銀行賬戶的人群提供金融服務(wù)——已經(jīng)在早期市場上顯示出巨大的潛力。
　　但是，為了取得成功，移動運(yùn)營商必須獲得對低收入客戶的獨(dú)到洞見，培育一個分布廣泛、成本廉價的分銷網(wǎng)絡(luò)（有時需要與不熟悉的企業(yè)合作），并獲得金融服務(wù)技能。這是一個很高的要求，但是，能做好這件事的企業(yè)可使自己在本國市場的收入增長提高2～3個百分點(diǎn)——在傳統(tǒng)移動通訊服務(wù)增長率下滑的情況下，這是一筆可觀的效益——并且可以創(chuàng)建一個進(jìn)入其他地區(qū)市場的平臺。
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