與其等數(shù)量差異對運營造成負面影響后再進行補救，不如主動解決問題以避免擾亂正常的處理流程，因為前者要付出更高代價。周期盤點項目的終極目標是以最高的資源使用效率，達到97%或更高的倉位級（bin/locationlevel）庫存準確率，從而使企業(yè)不必進行全面的實際庫存盤點。
要達到上述目標，周期盤點項目必須實現(xiàn)以下效果：
發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異的根本成因，并及時采取更正措施消除或減少數(shù)量差異的發(fā)生。
提升配送中心勞動效率，改善產(chǎn)品流動，在影響配送中心運行之前發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)量差異，改善客戶服務。
滿足財會部門和外部審計師在程序控制、盤點頻率和庫存準確率方面的要求，從而避免進行全面的實際庫存盤點。
建立適當?shù)墓ぞ�、流程和程序以�?yōu)化庫存控制資源的部署，最大化周期盤點效率，使庫存控制能夠迅速發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)量差異的根本成因。
自上而下教育整個配送團隊，確保其理解保持倉位級庫存數(shù)據(jù)準確性的重要意義，以及成功實施和執(zhí)行周期盤點項目的重要性。
提供途徑跟蹤和報告周期盤點項目是否按計劃執(zhí)行、是否達到預定的關鍵性能指標，并把達到和維持目標庫存準確率的責任落實到個人。
隨著準確率和服務水平的提高，降低安全庫存量。
得到良好執(zhí)行的周期盤點項目帶來的益處包括：更低的運營成本，更好的服務水平，更高的出貨準確率和更低的庫存量。與年度或半年度實際庫存盤點相比，周期盤點具有多重優(yōu)勢。
首先，全年的庫存準確率都將持續(xù)保持在更高水平上。其次，數(shù)量差異被發(fā)現(xiàn)的時機使企業(yè)更容易發(fā)現(xiàn)和消除其根本成因。再次，數(shù)量差異根本成因的消除使得整體庫存準確率與每年只盤點一、兩次相比大為提高。最后，一個全面的周期盤點項目意味著企業(yè)不必為了進行實際庫存盤點而每年一次或多次關閉倉庫。
此外，維持準確的倉位級庫存數(shù)據(jù)將使企業(yè)能夠更好地發(fā)揮倉庫管理系統(tǒng)（WMS）的效能。要有效規(guī)劃貨物和資源在配送中心的最佳移動方式，倉庫管理系統(tǒng)必須獲得極為準確的庫存數(shù)據(jù)。庫存數(shù)據(jù)的準確性對充分發(fā)揮倉庫管理系統(tǒng)的優(yōu)勢至關重要。
確定盤點的對象和頻率
對多數(shù)企業(yè)而言，盤點的對象和頻率受七個關鍵因素的影響：
首先要考慮的因素是為了避免實際庫存盤點，財會部門和外部審計師要求某個單品項（SKU）或倉位每年至少要盤點多少次。
其次是外部法規(guī)對盤點頻率和檔案記錄的具體規(guī)定。藥品就是一個例子：外部監(jiān)管機構規(guī)定了某些藥品的盤點頻率和檔案記錄要求。
第三個因素是產(chǎn)品的年銷售金額。年銷售額排名前20%的產(chǎn)品應加快盤點周期。年銷售額排名后80%的產(chǎn)品則屬于盤點頻率最低的組別。
第四個因素是產(chǎn)品的年銷售量。所有產(chǎn)品中年銷售量排名前20%的產(chǎn)品應加快盤點周期。銷售量排名后80%的產(chǎn)品按最低頻率盤點即可。
第五個因素是產(chǎn)品的失竊風險。高失竊風險的產(chǎn)品應加快盤點周期。
第六個因素是產(chǎn)品的單價。屬于高價值類別的產(chǎn)品應加快盤點周期。
第七個，也是最后一個決定盤點頻率的關鍵因素是某個或某類產(chǎn)品當前的庫存準確率。那些庫存準確率不高的產(chǎn)品應加快盤點周期。
每種產(chǎn)品都應按上述標準定期評估（建議每周評估一次）。以上列出的七個類別中，如果某種產(chǎn)品同時屬于多個類別，則盤點頻率最高的類別適用于該產(chǎn)品，其規(guī)定的盤點頻率將成為該產(chǎn)品的最低盤點頻率。
那些銷售金額和銷售量排名前20%的單品項通常占據(jù)了總銷售額和總銷量的80%或更高。通過專注于這一部分關鍵單品項，配送作業(yè)將從投入的庫存控制資源中獲得最大的準確率及效率提升。
盤點方式
在記錄對某個倉位進行的周期盤點時應考慮下面四種不同的流程。
計劃內(nèi)周期盤點是指按照預先制定的規(guī)則和程序，每日主動進行的盤點（即正常盤點）。管理系統(tǒng)將按照最高效的行進路線把盤點人員引導至相應倉位。所有的周期盤點都應在盤點人員不知道系統(tǒng)記錄的庫存量的前提下進行—系統(tǒng)只顯示庫存位置，盤點人員只掃描產(chǎn)品并輸入每箱產(chǎn)品數(shù)量以及產(chǎn)品件數(shù)或箱數(shù)。一種產(chǎn)品的周期盤點完成之后，系統(tǒng)會把盤點人員引導至下一個最近的待盤點倉位。計劃內(nèi)周期盤點應遵守周期盤點項目對最低盤點頻率的要求及其它相關規(guī)則。
無確認盤點（zeroconfirmation）是指倉庫操作人員在正常的日常倉庫作業(yè)中趁機進行的盤點。和計劃內(nèi)周期盤點一樣，無確認盤點應作為有效的周期盤點記錄下來，可以用來滿足對倉位和單品項最低盤點次數(shù)的要求。
倉位驗證當某一倉位發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異時觸發(fā)—數(shù)量差異可能是在正常的倉庫作業(yè)或周期盤點中被發(fā)現(xiàn)的，且偏差超過預定的可接受上限。系統(tǒng)將根據(jù)問題的輕重緩急和最佳行進路線，引導庫存控制資源前往需要進行驗證的倉位。估計約25%的數(shù)量差異可以在問題倉位之內(nèi)得到解決。如果能夠在問題現(xiàn)場解決數(shù)量差異，庫存控制資源就不必進行徹底的單品項驗證。
單品項驗證在倉位驗證證實數(shù)量差異確實存在且高于預定的可接受上限時觸發(fā)。單品項驗證流程需對待檢倉位進行邏輯排序，確保盤點人員首先調(diào)查那些最有可能導致數(shù)量差異的倉位。例如，如果在儲備倉位發(fā)現(xiàn)了數(shù)量差異，那么首先被調(diào)查的應該是從該儲備倉位補貨的首要揀貨倉位。倉位和單品項驗證流程的目標是用最少的時間和人力解決數(shù)量差異，同時保持庫存數(shù)據(jù)的高度完好性。
盤點時機
首要揀貨倉位在繁忙時段難以進行周期盤點，因為貨物正被不斷送入、送出首要倉位。在那些“按標簽揀貨”且沒有實時揀貨確認的區(qū)域，必須等所有的揀貨活動都已經(jīng)輸入倉庫管理系統(tǒng)后才能進行周期盤點，這一點非常重要。
對于首要艙位，計劃內(nèi)周期盤點應選在非出貨日進行，或者在沒有或只有很少揀貨活動的時段進行。對首要倉位的倉位驗證需在發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異后即刻進行，并且可能發(fā)生在任何時段—包括揀貨繁忙的時段。
對首要揀貨倉位進行周期盤點前，應先整理相關區(qū)域，確保地板上、揀貨區(qū)背后的貨架上，以及被擠到鄰近倉位的貨物都已被放回正確的存放位置。
如在繁忙的揀貨、補貨時段對首要倉位進行周期盤點，必須確保被盤點倉位沒有任何已經(jīng)發(fā)生或正在進行的，尚未輸入倉庫管理系統(tǒng)的活動。
在倉庫進行日常作業(yè)時，盤點儲備倉位（整批、整貨架）比盤點首要揀貨倉位的風險要低一些。通常，對儲備倉位進行的任何操作都會實時輸入倉庫管理系統(tǒng)，而且操作員本人也正在倉位現(xiàn)場。由于倉庫的正常作業(yè)需要庫存控制資源，建議在開始揀貨、出貨的第一個工作班次對儲備倉位進行周期盤點。這將確保在揀貨活動繁忙的時段，有庫存控制資源及時處理異常，并在關鍵時段充分發(fā)揮庫存控制資源的作用。
對儲備倉位進行周期盤點前，應先整理相關區(qū)域，確保地板上以及被擠到鄰近倉位的貨物都已被放回正確的存放位置。
在倉庫正常作業(yè)時，雖然周期盤點儲備倉位的風險低于盤點揀貨倉位，仍須在開始周期盤點前確保被盤點倉位沒有任何已經(jīng)發(fā)生或正在進行的，尚未輸入倉庫管理系統(tǒng)的活動。
履行周期盤點職責
職責分離是任何全面、符合行業(yè)最佳實踐的周期盤點項目的關鍵組成部分。周期盤點項目的可靠性很大程度上取決于各種制約和平衡，以確保提交數(shù)據(jù)的準確性，保證查明數(shù)量差異的根本成因，并降低由于雇員盜竊造成庫存損失的風險。這種必須的制約和平衡要求職責分離。作為周期盤點項目的一部分，四個不同角色將履行各自的職責：
周期盤點員將計劃內(nèi)盤點的數(shù)據(jù)輸入倉庫管理系統(tǒng)。他們應有權在預定的可接受差異范圍內(nèi)提交庫存變化數(shù)據(jù)，但無權在可接受差異范圍之外調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
倉庫操作員執(zhí)行無確認盤點，并將其作為日常工作的一部分。除了因向倉位內(nèi)、外轉(zhuǎn)移貨物造成的正常調(diào)整，倉庫操作員無權更新任何庫存數(shù)據(jù)。如果倉庫操作員在進行無確認盤點時發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異，無論偏差大小，該倉位都應標記為需進行倉位驗證。倉庫操作員唯一有權進行的庫存更新操作就是確認當前庫存量為零。
庫存控制專員執(zhí)行倉位和單品項驗證。庫存控制專員應有權在倉庫管理系統(tǒng)中調(diào)整倉位級庫存數(shù)據(jù)并解鎖待調(diào)查倉位。他們還有權完成和清|除倉位驗證及單品項驗證。
庫存控制經(jīng)理批準和發(fā)布庫存數(shù)據(jù)調(diào)整。該角色至關重要，因為被批準的調(diào)整數(shù)據(jù)將更新現(xiàn)有庫存量，而采購決策是基于現(xiàn)有庫存量的。這些數(shù)據(jù)還將被用于計算年度會計分錄，以便提交年度總分類帳中的庫存調(diào)整。
此外，庫存控制經(jīng)理需要能夠監(jiān)督周期盤點任務隊列中的任務進度。為此，系統(tǒng)需提供包括以下信息的實時查詢界面：
插入任務隊列的計劃內(nèi)周期盤點總數(shù)
已完成的計劃內(nèi)周期盤點總數(shù)
已完成的無確認盤點總數(shù)
待執(zhí)行的計劃內(nèi)周期盤點總數(shù)
待執(zhí)行的倉位驗證請求總數(shù)
已完成的倉位驗證總數(shù)
待執(zhí)行的單品項驗證請求總數(shù)
已完成的單品項驗證總數(shù)
除總數(shù)外，任務隊列查詢界面還應允許庫存控制經(jīng)理按區(qū)域查看上述數(shù)據(jù)，并查詢每個員工已經(jīng)完成的周期盤點、倉位驗證或單品項驗證的數(shù)量。庫存控制經(jīng)理還應能查看上述信息的歷史數(shù)據(jù)。
建立以上描述的四個不同角色將保證由具備適當資質(zhì)的人員執(zhí)行各項關鍵任務，確保精心設計的周期盤點項目得到良好執(zhí)行。保持職責的恰當分離保障了庫存數(shù)據(jù)的高準確率，同樣重要的是，這也最大限度地保證了周期盤點項目的忠實執(zhí)行。
原文經(jīng)許可，摘自TompkinsAssociates,Inc.公司所寫的AGuidetoImplementingaWorld-ClassCycleCountingProgram一文。該公司登記版權。趙淵譯。
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